ออกแบบมาเพื่อที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดการข้อมูลลูกค้าครบถ้วน ประวัติการเงิน เป้าหมาย และความเสี่ยงในโปรไฟล์เดียว
ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่กระแสเงินสด ความเสี่ยง ประกัน ลงทุน เกษียณ ภาษี ไปจนถึงการศึกษาบุตร
สร้างแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุม เกษียณอายุ การศึกษา และประกันในไม่กี่นาที
แจ้งเตือนก่อนสมาชิกหมดอายุ 30, 14, 7, 3 และ 1 วัน ผ่าน LINE เพื่อไม่ให้พลาดการต่ออายุ
ข้อมูลลูกค้าจัดเก็บบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย เข้าสู่ระบบด้วย LINE เท่านั้น ปฏิบัติตาม PDPA
Export รายงานสรุปแดชบอร์ดเป็น PDF ที่พร้อมนำเสนอลูกค้าด้วยคลิกเดียว
ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ทีมของเราพร้อมช่วยเหลือตลอดกระบวนการ
ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี LINE ของคุณ ไม่ต้องจำรหัสผ่านเพิ่มเติม เริ่มต้นได้ทันที
เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าและกรอกแผนการเงินทั้ง 14 หมวด ตั้งแต่กระแสเงินสดไปจนถึงสรุปแผนรวม
ติดตามความคืบหน้าของทุกลูกค้าผ่านแดชบอร์ด และ Export รายงาน PDF ส่งให้ลูกค้าได้ทันที
ครอบคลุมทุกมิติของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ตั้งแต่ฐานะการเงินไปจนถึงสรุปแผนรวม
200+ ที่ปรึกษาทั่วประเทศใช้ Profin บริหารลูกค้าและวางแผนการเงินทุกวัน
"ใช้ Profin มา 8 เดือน ลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า เพราะสามารถนำเสนอแผนการเงินได้ชัดเจนและมืออาชีพมากขึ้น Export PDF ส่งลูกค้าได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำ Excel อีกต่อไป"
"แผนการเงิน 14 หมวดครบมาก ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ฟีเจอร์แจ้งเตือนต่ออายุสมาชิกผ่าน LINE ช่วยลดงาน follow-up ไปได้เยอะมาก คุ้มค่ากับราคามากๆ"
"ระบบใช้งานง่ายมาก เข้าสู่ระบบด้วย LINE ไม่ต้องจำรหัสผ่าน ข้อมูลลูกค้าเก็บบนคลาวด์ปลอดภัยตาม PDPA ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการเงินไทย"
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน · ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต · เข้าสู่ระบบด้วย LINE
ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
สำหรับที่ปรึกษาที่เริ่มต้นสร้างฐานลูกค้า
สำหรับที่ปรึกษามืออาชีพที่ต้องการฐานลูกค้าขนาดใหญ่
แพ็กเกจ Pro รายปี ประหยัดกว่า 2 เดือน
สำหรับทีมที่ปรึกษาหลายคน (กำลังพัฒนา)
